Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз - у него обнаруживают рак лёгких. Финансовые трудности в семье заставляют его искать нестандартные пути решения проблем. После долгих раздумий мужчина приходит к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Для реализации этого плана он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам же и выгнал из учебного заведения. Как оказалось, молодой человек уже имел опыт в создании наркотиков, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.